Initializarea modulului de facturare electronica - eFactura Individual
Presupunem ca utilizatorul este deja in posesia unei chei SPV si ca societatea si-a exprimat acordul pentru a se utilza modulul de facturare electronica in scop personal si a emis o solicitare in acest sens.
La primirea unei astfel de solicitari, se creaza deja o zona de lucru virtuala pentru gestionarea operatiunilor acestui utilizator.
Pasul 1: Autentificarea in Jurnal Gold Admin Panel
Utilizatorul (dvs.) va accesa Jurnal Gold Admin Panel, la adresa https://admin.jurnalgold.ro/ si se va inregistra ca utilizator nou.
Se urmeaza pasii de inregistrare, iar la final se va primi un email de confirmare.
Dupa crearea si confirmarea contului, nu mai sunt necesare operatiuni in Jurnal Gold Admin Panel.
Pasul 2: Logarea in Jurnal Gold - modulul individual
Sistemul Jurnal Gold va avea activata optiunea de accesare a modulului personal, la login - butonul din dreapta jos.
Pasul 3: Prima accesare - Autorizarea cheii SPV
Autorizarea cheii SPV se face din meniul din dreapta sus, sub numele dvs.
Nota:
- Dispozitivul USB trebuie sa fie conectat si instalat in momentul in care se solicita inregistrarea cheii SPV.
- Trebuie sa cunoasteti parola de acces la dispozitivul USB. (semnatura electronica)
- Recommandam sa bifati "Tine-ma minte" pentru a nu fi nevoie sa introduceti parola la fiecare accesare.
- se introduce disponitivul USB in portul USB al calculatorului
- se apasa butonul "Autorizeaza cheia SPV"
- se introduce parola de acces la dispozitivul USB
- se asteapta confirmarea autorizarii
Pentru a verifica ulterior starea cheii SPV, se poate face click pe textul "info", incercuit, din ecranul de autorizare. Se va interoga serverul ANAF pentru a verifica daca cheia SPV este autorizata. Se va afisa un mesaj de confirmare sau de eroare.
Pasul 4: Prima accesare - Setari initiale
La prima accesare, este necesara completarea unor date personale si a cheii SPV.
- Se completeaza datele Societatii dvs., din pagina "Setari" -> "Emitentul facturii"
- Se completeaza conturile bancare ale societatii dvs., din pagina "Setari" -> "Conturi bancare"
- Se initalizeaza seriile de factura, setand valoarea initiala a acestora.
Operatiunile de setare a datelor societatii sunt standard si destul de intuitive, astfel incat nu am detaliat fiecare pas.
Pasul 5: Emiterea primei facturi
Emiterea in sine a facturii fiscale, nu difera foarte mult de modul clasic de lucru din Jurnal Gold.
- Se acceseaza Facturi, in tabul principal "Urmarire". Acesta este locul unde se vede, in (1) Urmarire facturi emise si (2) Mesaje SPV , toata activitatea legata de facturare electronica.
Se apasa butonul "+" pentru a emite o factura noua.
Se completeaza datele facturii, se adauga produsele si se salveaza factura.
La salvarea facturii, va aparea un ecran pentru transmiterea acesteia catre ANAF, ca in imaginea de mai jos:
TRANSMITEREA propriu-zisa a facturii catre ANAF,
urmeaza un flux simplu si intuitiv in cinci clickuri. Se face click consecutiv pe
- Genereaza XML - se genereaza fisierul XML si se salveaza pe calculator
- Valideaza XML - se valideaza fisierul XML generat atat conform unui set local de reguli de validare cat si celui online, pe situl ANAF
- Transmite eFactura - se trimite fisierul XML catre ANAF
- Cere rezultatul - se verifica daca ANAF a primit si procesat factura
- Descarcarea rezultatului si accesul la fisier - se descarca raspunsul de la ANAF. Se deschide directorul local unde s-a stocat temporar o copie a fisierului de raspuns.
Pasii urmatori sunt optionali, dar utili pentru a verifica starea unei facturi anume, sau pentru a vedea cat mai repede daca operatiunea a avut sau nu succes.
Pasii optionali sunt utili pentru a verifica starea unei facturi anume, sau pentru a vedea cat mai repede daca operatiunea a avut sau nu succes. Operatiunile pot dura un timp (de ordinul secundelor in mod uzual) pentru validarea facturii. Acelasi raspuns il veti obtine si mai tarziu in pagina "Mesaje SPV" care va descarca TOATE mesajele de al ANAF, atat aceasta factura cat si cele de furnizor.